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“宝博体育”盛路通信:进军车联网转型清晰 买入评级

来源:宝博体育官网   发布时间:2021-11-22 03:29nbsp;  点击量:

本文摘要:事件公司公告,公司董事长杨华先生于2014年11月4日通过大宗交易增持公司股份3,552,100股,占到公司总股本的2.09%,增持均价25.75元,资金多达9100万元。 此次增持后,杨华先生股权比例为20.38%。大股东原先股权比例更为集中(大股东原股权18%,二三股东为15%、15%),针对此次增持,我们指出将更进一步强化上市公司持续收购换股的空间。 简评大股东增持,突显对公司未来发展信心公司自成立以来,仍然专心于通信天线产品的研制和生产,为国内通信天线行业领先企业。

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事件公司公告,公司董事长杨华先生于2014年11月4日通过大宗交易增持公司股份3,552,100股,占到公司总股本的2.09%,增持均价25.75元,资金多达9100万元。  此次增持后,杨华先生股权比例为20.38%。大股东原先股权比例更为集中(大股东原股权18%,二三股东为15%、15%),针对此次增持,我们指出将更进一步强化上市公司持续收购换股的空间。

  简评大股东增持,突显对公司未来发展信心公司自成立以来,仍然专心于通信天线产品的研制和生产,为国内通信天线行业领先企业。2013年不受行业影响,公司净利润仅有453万元。随着4G网络的建设,公司传统通信天线业务大幅度声浪,预计2014年全年净利润为2500万元左右,同比快速增长400%。  目前,FDD牌照仍未派发,我们预计2014-15年,联通及电信将步入建网高峰,公司传统天线业务未来三年业绩安稳。

  全资并购通正电子,进占车联网通正电子专心于获取车载移动互联网的产品与服务,于2013年顺利发售全新一代车载信息系统DA智联系统,该产品可与智能手机无缝连接、构建车载移动互联网功能,已兼容于东风日产、大众、丰田、广本等10多个最畅销品牌车系的60多款中低端车型。  此次并购月底2014年9月已完成,通正电子估值4.8亿元,2014-16年业绩允诺为4800、6000、7500万元。  未来,公司与合正电子将环绕车载运营服务研发限于于车载环境的APP应用于,减缓DA智联系统及涉及应用服务的市场推广,力争构建向车载移动互联网运营服务提供商的最后转型。  公司业绩未来将会超强预期,车载运营服务想象空间极大通正电子已构建东风日产、东风本田等车厂部分车型的准前装销售,与奇瑞汽车、上汽通用五菱、众泰汽车、北汽银翔等多家车厂就DA智联系统的合作皆相继转入实质性阶段,预计对该等车厂客户将于2014年5月至2015年相继构成销售。

  我们预计公司2014年DA系统销量在16万台左右,全年净利润在5000万元以上;2015年公司合作车厂数量将上一个台阶,预计全年DA系统销量在40万台左右,净利润未来将会超强1亿元。


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